Les placements en toute simplicité, rapidité et facilité

Voici le processus de soumission d’une proposition de placement

Rapide & Complet®

Pour commencer, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Imac
Mises à jour récentes

Sept nouveaux fonds mondiaux maintenant offerts pour les contrats des FPG 75/75, 75/100 et 100/100.

Option de téléchargement et d’impression d’une copie du formulaire de transfert T2033 pour les établissements qui nécessitent une signature manuscrite du client pour traiter le transfert.

Ajout du lieu où signe le titulaire à la section « Information sur le titulaire ».

Ventes à distance pour les comptes non enregistrés maintenant offertes

Possibilité de modifier les renseignements sur le client ou sur le dépôt préalablement saisis avant de soumettre la proposition à Docusign

Possibilité de transferts multiples par formulaires T2033 provenant de différentes institutions cédantes

Ajout de l’option « autre » au champ de l’institution financière dans le cadre du processus de transfert par T2033

Nouvelle image de chèque afin de faciliter la saisie des renseignements bancaires du client

Section « Directives spéciales » maintenant offerte dans le processus de placement Rapide & Complet

Conseils pour gagner du temps

Vous commencez à remplir une nouvelle proposition de placement Rapide & Complet? Utilisez notre liste de vérification des renseignements du client afin de vous assurer que vous et votre client avez en main tous les renseignements requis pour remplir la proposition avec succès.

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